三次出行，三段邂逅，三段传奇。以戏说的模式描写了乾隆天子（郑少秋 饰）微服出行过程当中，遇到的奇景奇事，从诗情画意的江南到神秘的西滇，结识同伙，偶遇才子，趣事不竭。或是纵情山川，或是身处险境，或愉悦或失踪。在这过程当中，体味天子的自得与失意，取与舍。 故事分为三部分。别离是《江南除霸》、《西滇风云》和《宫闱情变》。三段故事的女主角性情各不不异，一个是盐帮帮主程淮秀（赵雅芝 饰）；一个是欲向乾隆讨杀父血债的侠女沈芳；还有一个是江南刺绣女金无箴。在河山间，在惊险事务里，穿插着乾隆与这三位女子的感情纠葛。本片自开播以来获得了普遍的好评，被誉为十大经典港台剧之一。
